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什麼是13F? 聊聊美國大戶的籌碼面!

Form 13F簡稱13F,是依據美國法規由機構提出的機構季度報告。只要是資產超過1億美元的投資機構,都必須在季度結束的45天內提出報告揭露手上擁有的多頭股票及部位。也就是約在每年的:

  • 1/1~2/14會公布去年第四季
  • 4/1~5/15公布當年第一季
  • 7/1~8/14公布當年第二季
  • 10/1~11/14公布當年第三季

知名投資機構如巴菲特的波克夏(Berkshire Hathaway)、橋水基金(Bridgewater)。

該怎麼使用13F? 有哪些眉眉角角?

追蹤市場上大咖的價值投資人的動向,可以幫助觀察產業趨勢及市場風向。這些大咖們的持股變化,也間接反映了他們對於產業或公司發展的看法。

但需要注意的是,13F僅規定大型機構需揭露多頭部位,空頭部位是不需要揭露的。也就是說,從13F中我們沒辦法觀察出這些大咖投資人是否有進行避險,沒辦法觀測出精準的持股水位。所以建議在觀察13F時,多研究幾個投資機構的持股變化,這些投資機構的共識,或許就是產業未來的趨勢!

線上資源:

whalewisdom: 可以透過這個網站觀察某個基金的持股變化

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台股資訊網站懶人包

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